客户总数
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加载中...
活跃商机
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今日待办
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本月新增
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📋 今日待办
0项
⚠️ 超期预警
0项
📊 商机漏斗
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🥧 客户分布
本月回款
¥0
上月 ¥0
报价转化率
0%
0/0 报价
客户活跃率(30天)
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活跃0 / 总0
平均毛利率
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毛利 ¥0
🏆 销售排行榜
本月
📈 合同与回款趋势
6个月
🕐 最近跟进动态
筛选条件
全部
🧪 肥料
🌾 饲料
💊 动保
🐟 水产动保
| 关注 | 客户名称 | 联系电话 | 等级 |
类型
|
阶段 | 最后跟进 | 负责人 | 行业 | 地区 | 详细地址 | 来源 | 备注 | 创建时间 | 操作 |
|---|
| 客户名称 | 行业 | 等级 | 类型 | 原负责人 | 进入公海 | 公海天数 | 原因 | 操作 |
|---|
| 报价编号 | 报价名称 | 客户 | 报价金额 | 预估毛利 | 毛利率 | 有效期至 | 状态 | 负责人 | 操作 |
|---|
今日合同
-
0笔
本月合同
-
0笔
本季度
-
0笔
本年度
-
0笔
已回款
-
回款率0%
未回款
-
待回收
📦 按产品筛选
查看某产品销量
| 申请标题 | 类型 | 申请人 | 金额 | 当前步骤 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|
🧠 AI系统优化引擎
不只是分析客户 — AI持续巡检整个系统的数据质量、业务流程、销售策略，主动发现问题、推送建议，帮你完善每一个环节。
⏳ 正在扫描系统...
系统健康度
扫描时间：—
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健康度评分
—
客户总数
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商机总数
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跟进记录
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线索总数
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转化率
AI巡检发现
系统自动扫描发现的问题和优化建议
⏳
正在扫描系统...AI业务助手
用自然语言提问，AI帮你分析数据、查客户、做决策
系统问题检查
商机停滞检查
数据质量检查
线索触达检查
本周工作建议
AI自我进化中心
系统越用越聪明 — 自动从业务数据中学习、优化、迭代
—
已学习数据点
客户+商机+跟进+线索
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系统健康度
实时计算
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本次发现问题
自动巡检
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线索转化率
越用越准
数据质量
自动检测缺联系人、缺电话、信息过时的客户
业务流程
发现停滞商机、超期任务、未触达线索
销售策略
分析行业分布、产品趋势、客户画像
话术进化
从成交通话中提炼话术，从失败中学习
进化闭环：
系统扫描（数据质量/业务流程/销售策略） → 发现问题 → 推送建议 → 用户处理 → 记录结果 → 模型学习 → 下次更准
用得越多 → 数据越多 → AI越聪明 → 建议越准 → 系统越完善
用得越多 → 数据越多 → AI越聪明 → 建议越准 → 系统越完善
商机阶段分布
行业分布
客户等级分布
合同回款趋势(6个月)
🎯 销售漏斗分析各阶段转化率 · 金额分布
客户来电时自动弹出客户信息卡片（等级/商机阶段/最近跟进/AI建议）
📱 拨号器
输入号码或选择任务
1
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
7PQRS
8TUV
9WXYZ
✱
0+
#
💡 外呼任务从CRM客户列表自动同步，点击右侧任务可直接拨打
外呼任务
通话记录
话术优化
待呼任务列表
📋 任务列表
| 任务名称 | 产品 | 目标量 | 完成量 | 进度 | 时间范围 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📋 加载中 | |||||||||
📊 产品任务分布
📊
加载中
📦 发货管理
| 发货单号 | 客户名称 | 产品 | 数量 | 收货人 | 收货电话 | 收货地址 | 物流公司 | 物流单号 | 状态 | 发货日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||||
💳 回款记录
| 合同编号 | 客户名称 | 合同金额 | 已回款 | 待回款 | 回款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
💳 加载中 正在获取回款数据... | ||||||
📱 微信小程序端
业务员在微信里直接打开使用，不用下载APP。周末在家、出差路上、客户现场都能处理工作。
🎯 产品形态：PC网页端 + 微信小程序
| PC网页端 | 办公室用，功能最全：线索搜索、批量导入、报表分析、后台管理、外呼中心 |
| 微信小程序 | 手机随时用：查看客户、记录跟进、接收提醒、一键拨号、审批流程 |
| 不做APP | 要下载安装+审核上架，成本高。小程序已覆盖全部移动端需求 |
- 工作台 — 今日待办、跟进提醒、快捷操作，打开就知道干什么
- 客户列表 — 搜索、筛选、查看详情，电话一键拨打
- 商机看板 — 各阶段商机一览，快速更新阶段
- 个人中心 — 业绩统计、我的客户、跟进记录
- 消息推送 — 微信通知跟进提醒、审批待办、超期预警，不漏事
💡 点击右侧手机模拟器底部Tab栏切换页面，体验小程序操作流程
早上好，张明 👋
今天是7月24日，你有 5 项待办
3
待跟进
5
外呼任务
86万
本月成交
📝
记跟进
🔍
搜客户
📞
打电话
🎯
看商机
跟进提醒 查看全部
湖南唐人神 · 5天未跟进
商务谈判阶段 · 建议3天内联系
珠海水产动保 · 确认样品收到
寄送样品阶段 · 3天前寄出
广东海大饲料 · 试用期到期
客户试用阶段 · 7天前开始试用
今日外呼任务 5条
云南绿丰肥业
📞
李总 · 0871-653312349:30 拨打
🔍
全部
A级
肥料
饲料
动保
水产动保
山东沃丰生物科技
📞
赵经理 · 0531-88661234✅ 已成交
广东海大饲料集团
📞
田经理 · 020-34567890🧪 试用中
湖南唐人神集团
📞
刘经理 · 0731-8123456⚠️ 5天未跟进
珠海水产动保科技
📞
梁经理 · 0756-8612345📦 已寄样
武汉华牧动保科技
📞
陈总 · 027-8765432💰 报价中
重点商机 全部10条
山东沃丰生物 · 黄腐酸钾
200吨/月•预计金额 48万•✅ 成交
湖南唐人神 · 糖蜜液
100吨/月•预计金额 24万•🤝 谈判中
武汉华牧动保 · 氨基酸原粉
50吨/月•预计金额 15万•💰 报价中
广东海大饲料 · 氨基酸原粉
1000吨/月•预计金额 300万•🧪 试用中
珠海水产动保 · 糖蜜液
40吨/月•预计金额 9.6万•📦 已寄样
张
张明
销售员 · 华东区域 · 肥料/饲料
86万
本月成交额
23
跟进客户数
68%
目标完成率
2
超期未跟
基本设置
数据源配置
外呼配置
安全与日志
基本设置
📋 规则说明
• 公海规则：超过设定天数未跟进的客户，自动释放到公海池，其他销售可认领
• 撞单检测：防止同一客户被多个销售重复录入，严格匹配按信用代码，模糊匹配按企业名称关键词
• 线索去重：新线索录入时自动检测是否已存在，避免重复跟进
💡 修改规则后即时生效，已存在的客户数据不受影响
全部产品
0个产品
应用场景速查
农业
水产养殖
畜牧饲料
工业
产品资料文件库
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📂 分类导航
📋 全部文件0
🔖 文件类型
| 姓名 | 账号 | 密码 | 角色 | 负责区域 | 负责行业 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|
权限矩阵
| 功能模块 | 查看 | 新增 | 编辑 | 删除 | 导出 |
|---|
💡 权限说明：管理员拥有全部权限；销售经理管理本团队；销售员管理自己名下；物流专员管理发货和物流；财务专员管理回款和发票。物流和财务可查看客户信息但不可编辑客户和商机。
客户基本信息字段
行业专属字段（按行业分组）
肥料
饲料
动保
水产动保
商机阶段流程
⚠️ 修改阶段顺序会影响所有现有商机的流转流程，请谨慎操作。已成交和复购阶段建议放在最后。
| 报告类型 | 报告周期 | 工作总结 | 关键数据 | 状态 | 提交人 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无工作报告 点击右上角"写报告"开始创建 | |||||||
| 退货单号 | 客户 | 产品 | 数量 | 金额 | 退货原因 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无退货单 点击右上角"新建退货单"开始创建 | ||||||||