客户总数
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活跃商机
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今日待办
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本月新增
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🏆 销量排行
🥧 客户分布
🏷️ 客户等级分布
🎯 今日行动引擎
⏳ 计算中...
📋 今日待办
0项
⚠️ 超期预警
0项
📊 商机漏斗
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本月回款
¥0
上月 ¥0
报价转化率
0%
0/0 报价
客户活跃率(30天)
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活跃0 / 总0
平均毛利率
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毛利 ¥0
📦 销量趋势
🕐 最近跟进动态
业务员位置
| 姓名 | 部门 | 最新位置 | 更新时间 | 状态 | 操作 |
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📅 寄件日期榜
点日期块 → 看当天哪些人寄了几件
👥 寄送人
🏢 客户
📍 省份
寄件明细
| 寄送日期 | 客户 | 省份 | 产品 | 数量 | 快递公司 | 快递单号 | 寄送/归属 |
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筛选条件
全部
🧪 肥料
🌾 饲料
💊 动保
🐟 水产动保
| 关注 | 客户名称 | 联系电话 |
等级
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类型
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最后跟进 |
负责人
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行业
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产品类型
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地区
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详细地址 |
来源
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备注 | 创建时间 | 操作 |
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📞
支持手机号/座机模糊匹配，同时搜索客户主电话、备用电话、联系人电话
🔎
请输入要查询的电话号码或公司名称，
点击"查重"开始检索全公司的重复客户
点击"查重"开始检索全公司的重复客户
| 报价编号 | 报价名称 | 客户 | 报价金额 | 预估毛利 | 毛利率 | 有效期至 | 状态 | 负责人 | 操作 |
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| 申请标题 | 类型 | 申请人 | 金额 | 当前步骤 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|
🧠 AI系统优化引擎
不只是分析客户 — AI持续巡检整个系统的数据质量、业务流程、销售策略，主动发现问题、推送建议，帮你完善每一个环节。
⏳ 正在扫描系统...
系统健康度
扫描时间：—
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健康度评分
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客户总数
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跟进记录
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线索总数
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转化率
AI巡检发现
系统自动扫描发现的问题和优化建议
⏳
正在扫描系统...AI业务助手
用自然语言提问，AI帮你分析数据、查客户、做决策
系统问题检查
商机停滞检查
数据质量检查
线索触达检查
本周工作建议
AI自我进化中心
系统越用越聪明 — 自动从业务数据中学习、优化、迭代
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已学习数据点
客户+商机+跟进+线索
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系统健康度
实时计算
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本次发现问题
自动巡检
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线索转化率
越用越准
数据质量
自动检测缺联系人、缺电话、信息过时的客户
业务流程
发现停滞商机、超期任务、未触达线索
销售策略
分析行业分布、产品趋势、客户画像
话术进化
从成交通话中提炼话术，从失败中学习
进化闭环：
系统扫描（数据质量/业务流程/销售策略） → 发现问题 → 推送建议 → 用户处理 → 记录结果 → 模型学习 → 下次更准
用得越多 → 数据越多 → AI越聪明 → 建议越准 → 系统越完善
用得越多 → 数据越多 → AI越聪明 → 建议越准 → 系统越完善
商机阶段分布
行业分布
客户等级分布
订单回款趋势(6个月)
🎯 销售漏斗分析各阶段转化率 · 金额分布
🔎 筛选
~
▶📟 手动拨号（可粘贴号码，打系统外的电话）
📞 通话记录
🎓 训练录音库
📊 外呼统计
📞 通话记录
| 收藏 | 时间 | 客户 | 号码 | 业务员 | 时长 | 状态 | 录音 | 标注 |
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📞 加载中 | ||||||||
📋 任务列表
| 任务名称 | 产品 | 目标量 | 完成量 | 进度 | 时间范围 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📋 加载中 | |||||||||
📊 产品任务分布
📊
加载中
🚛 发货申请审批单 · 物流协同看板
| 单号 | 开单日期 | 客户 | 产品/型号 | 应发(吨) | 实发(吨) | 含税单价 | 金额 | 物流公司 | 车牌号 | 司机 | 司机电话 | 运费 | 收货人/电话 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ 加载中... | |||||||||||||||
🚚 发货单应收明细
💡 成本/物流等单元格双击可直接编辑
🚚 加载中 正在获取财务数据... |
👤 当前角色：
📱 微信小程序端
业务员在微信里直接打开使用，不用下载APP。周末在家、出差路上、客户现场都能处理工作。
🎯 产品形态：PC网页端 + 微信小程序
| PC网页端 | 办公室用，功能最全：线索搜索、批量导入、报表分析、后台管理、外呼中心 |
| 微信小程序 | 手机随时用：发货单（新建/编辑/详情回款）、跟进记录（定位打卡+语音）、微信一键登录 |
| 不做APP | 要下载安装+审核上架，成本高。小程序已覆盖全部移动端需求 |
- 工作台 — 今日待办、待审批发货单，打开就知道干什么
- 客户列表 — 搜索、筛选、查看详情（含🚚订单历史），电话一键拨打
- 跟进记录 — 电话/拜访/微信多类型跟进
📍定位打卡 + 🎤语音记录：仅管理员可见 - 发货单 — 手机新建/编辑发货单，详情页直接登记回款
- 微信一键登录 — 微信授权直接进系统，记住密码免重复输入
💡 点击右侧手机模拟器底部Tab栏切换页面，体验小程序操作流程
早上好，张明 👋
今天是9月1日，你有 5 项待办
3
待跟进
2
待审批发货
86万
本月成交
📝
记跟进
🔍
搜客户
🚚
录发货
🎯
看商机
待审批发货 2条
山东沃丰生物 · 黄腐酸钾
👀
申请：张明 · 09:20¥48万
云南绿丰肥业 · 糖蜜液
👀
申请：李强 · 08:55¥12万
🔍
全部
A级
肥料
饲料
动保
水产动保
山东沃丰生物科技
📞
赵经理 · 0531-88661234✅ 已成交
广东海大饲料集团
📞
田经理 · 020-34567890🧪 试用中
湖南唐人神集团
📞
刘经理 · 0731-8123456⚠️ 5天未跟进
珠海水产动保科技
📞
梁经理 · 0756-8612345📦 已寄样
武汉华牧动保科技
📞
陈总 · 027-8765432💰 报价中
跟进记录 本周 12 条
全部
📞 电话
🏢 拜访
💬 微信
山东沃丰生物 · 电话跟进
客户确认9月中旬采购黄腐酸钾200吨，价格按报价单执行，等盖章回传合同…
📍 山东聊城
张明 · 今天 09:15⏰ 下次：09-05
武汉华牧动保 · 拜访
现场演示氨基酸原粉，客户意向明确，下周出小样测试…
📍 湖北武汉
张明 · 昨天 16:40⏰ 下次：09-08
珠海水产动保 · 微信
发送糖蜜液检测报告，客户转技术部评估…
张明 · 08-31⏰ 下次：09-06
湖南唐人神 · 电话跟进
催办合同审批流程，预计本周完成…
张明 · 08-30⏰ 下次：09-02
📝
记一条新跟进
重点商机 全部10条
山东沃丰生物 · 黄腐酸钾
200吨/月•预计金额 48万•✅ 成交
湖南唐人神 · 糖蜜液
100吨/月•预计金额 24万•🤝 谈判中
武汉华牧动保 · 氨基酸原粉
50吨/月•预计金额 15万•💰 报价中
广东海大饲料 · 氨基酸原粉
1000吨/月•预计金额 300万•🧪 试用中
珠海水产动保 · 糖蜜液
40吨/月•预计金额 9.6万•📦 已寄样
张
张明
销售员 · 华东区域 · 肥料/饲料
86万
本月成交
12
本月订单
62万
已回款
3
待跟进
基本设置
数据源配置
外呼配置
安全与日志
🔔 通知设置
基本设置
📋 规则说明
• 公海规则：超过设定天数未跟进的客户，自动释放到公海池，其他销售可认领
• 撞单检测：防止同一客户被多个销售重复录入，严格匹配按信用代码，模糊匹配按企业名称关键词
• 线索去重：新线索录入时自动检测是否已存在，避免重复跟进
💡 修改规则后即时生效，已存在的客户数据不受影响
📦 产品列表
🏷️ 型号管理
📋 规格预设
🏷️ 型号速查
73个型号
全部产品
0个产品
应用场景速查
农业
水产养殖
畜牧饲料
工业
产品资料文件库
点击文件预览/下载，支持复制链接发微信
📂 分类导航
📋 全部文件0
🔖 文件类型
| 姓名 | 账号 | 密码 | 角色 | 部门 | 合同可见范围 | 电话 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|
权限矩阵
| 功能模块 | 查看 | 新增 | 编辑 | 删除 | 导出 |
|---|
💡 权限说明：管理员拥有全部权限；销售经理管理本团队；销售员管理自己名下；物流专员管理发货和物流；财务专员管理回款和发票。物流和财务可查看客户信息但不可编辑客户和商机。
客户基本信息字段
行业专属字段（按行业分组）
肥料
饲料
动保
水产动保
商机阶段流程
⚠️ 修改阶段顺序会影响所有现有商机的流转流程，请谨慎操作。已成交和复购阶段建议放在最后。
| 报告类型 | 报告周期 | 工作总结 | 关键数据 | 状态 | 提交人 | 提交时间 | 操作 |
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| 退货单号 | 客户 | 产品 | 数量 | 金额 | 退货原因 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
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暂无退货单 点击右上角"新建退货单"开始创建 | ||||||||
至